一、 鎳的用途、生產(chǎn)及用量、資源分布

　　1、鎳的用途

　　鎳是一種用途很廣的金屬。鎳的主要用途為以下六個方面：不銹鋼、合金鋼、特種鋼、鎳基合金、電鍍和非金屬領(lǐng)域。

　　　鎳在不銹鋼中的耗量最大，占總量的2/3以 上，不銹鋼既能抵抗大氣、蒸汽和水的腐蝕，又能耐酸、堿、鹽的腐蝕。故不銹鋼廣泛地應(yīng)用于化工、冶金、建筑和各種民用用途，如制作石油化工、紡織、輕工、 核能等工業(yè)中要求焊接的容器、塔、槽、管道等。尿素生產(chǎn)中的合成塔、洗滌塔、冷凝塔、汽提塔等耐蝕高壓設(shè)備。鎳還可以作成各種合金，如含鎳80％的鎳合金，能耐高溫、斷裂強(qiáng)度大，專用于制造燃?xì)鉁u輪機(jī)和噴氣發(fā)動機(jī)等。鎳鉻合金機(jī)械強(qiáng)度大，耐海水腐蝕性強(qiáng)，故用于制作海洋船艦的渦輪發(fā)動機(jī)。近年還利用此特性發(fā)展了新型的Ni－MH蓄電池，它不含有毒元素被稱為綠色電池，與Ni－Cd電池又互換性，Ni－MH電池在日本發(fā)展很快 ，主要用于移動通訊和筆記本電腦。此外，以Ni－MH為動力的汽車也已投入市場。世界上鎳消費量最大的國家是中國、日本、美國、德國和俄羅斯。

　　鎳還用于鍍鎳，在鋼材和其他金屬基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐蝕性比鍍鋅層高20％～25％。鎳復(fù)合材料可用于石油化工的氫化和合成甲烷時的催化劑，其優(yōu)點是不易被H2S、SO2所毒化。鎳的化合物可制作顏料和染料。鎳還能制成鎳鐵素體和鎳鋅鐵素等新型陶瓷，做變壓器的鐵心和無線電的天線等。

　　2 、鎳的生產(chǎn)及用量

　　2005年，中國鎳的消費量達(dá)到17萬t；2006年，全球鎳供應(yīng)量為137.49萬t，全球供需出現(xiàn)3.13萬t缺口，2006年中國鎳消費量達(dá)到24.87萬t，而2006年中國的鎳產(chǎn)量為12萬t左右。2007年世界鎳的需求量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的140萬t。主要驅(qū)動因素是中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國的鎳需求占了22％（30.8萬t）。2008年全球鎳產(chǎn)量預(yù)計為154萬t，消費147萬t；2010年預(yù)計中國鎳消費量將達(dá)到40萬t/a以上，中國將成為世界最大的鎳消費國（將占世界總消費量的18％）?，F(xiàn)在中國鎳金屬基礎(chǔ)儲量只有230萬t左右。

　　中國目前全年的鎳需求量為20萬t，未來幾年該數(shù)字會增長到40萬t/a。根據(jù)歐盟的預(yù)測，到2015年，中國對鎳的需求將增至45萬t/a。隨著全球不銹鋼產(chǎn)量以每年6％的速度增長，鎳供應(yīng)缺口將進(jìn)一步加大。

2007年世界十大鎳業(yè)生產(chǎn)公司排行榜

排名	公司及所處國家	年產(chǎn)量/t
1	俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)（Norilsk Nickel）	289000
2	巴西淡水河谷公司Vale(Cia Vale do Rio Doce)鎳業(yè)	226000
3	澳大利亞必和必拓聯(lián)合礦業(yè)公司BHP Billiton	136000
4	瑞士的斯特拉塔公司Xstrata	117000
5	中國金川集團(tuán)有限公司Jinchuan Group	110000
6	法國埃赫曼金屬集團(tuán)Eramet SA	60000
7	日本住友金屬礦業(yè)公司Sumitono Metal Mining	53000
8	古巴鎳業(yè)公司Cubaniquel	42000
9	SMC鎳合金集團(tuán)（Special Metals Pacific）總部在美國	33000
10	加拿大的Sherritt Internationa	31000

　　俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)：

　　世界最大鎳礦公司－MMC Norilsk 鎳礦公司在俄羅斯斯科拉半島的新建鎳礦山于2004年11月開工。該礦的證實和概略儲量為1.733億t,其中鎳金屬含量130萬t，銅金屬含量60萬t。該礦成本將達(dá)4.294億美元，年產(chǎn)礦石量將達(dá)600萬t。到2010年，年產(chǎn)量將增加27％～30％。由于涉嫌違反俄羅斯環(huán)保法，Norilsk鎳業(yè)目前正面臨俄環(huán)保部門的起訴，俄環(huán)保部門要求法院判決Norilsk鎳業(yè)賠償270萬盧布（約合11.5萬美元）。

　　2007年Norilsk鎳業(yè)違法排污，給當(dāng)?shù)卦斐闪藝?yán)重的環(huán)境污染。Norilsk鎳業(yè)的生產(chǎn)工廠主要位于俄羅斯西伯利亞Krasnoyasrk Kraj城，該城市曾被列為全球十大污染城市之一。

　　中國金川公司：

　　金川集團(tuán)是亞洲最大鎳生產(chǎn)商。目前已形成年產(chǎn)鎳15萬t、銅40萬t、鈷1萬t、鉑族金屬3500㎏、金8t、銀150t、硒50t及150萬t無機(jī)化工產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力。

　　2007年實現(xiàn)營業(yè)收入521億元，同比增長47.18％；利潤79億元，同步增長97.5％。

　　從2007年底開始籌劃改制上市的亞洲最大鎳生產(chǎn)商甘肅金川集團(tuán)宣布，鑒于資本市場發(fā)生的變化，金川集團(tuán)增資擴(kuò)股及股份制改制相關(guān)工作已經(jīng)暫停。何時啟動此項工作，公司董事會將視形勢的變化再作決定。據(jù)了解，此前金川集團(tuán)的上市計劃已基本鎖定A股市場，融資規(guī)模可能達(dá)到200億～300億元。按原有計劃，金川上市募集資金超過200億甚至達(dá)到300億應(yīng)該沒有問題，但是面對目前的資本市場形勢，金川上市的籌資可能只有100億左右，這是金川暫停上市一個很重要的原因。

國內(nèi)新增鎳礦產(chǎn)能

公司	項目	鎳產(chǎn)能/（t·a-1）	投資/年
中冶	瑞木鎳礦	33000	2009
中色建設(shè)	達(dá)貢山鎳礦	20000	2009
紫金礦業(yè)	緬甸莫葦塘鎳礦	22000	2010
合計	75000

　

　　3、鎳的資源分布

　　世界鎳儲量為400萬t，其中60％為氧化鎳礦，20％為硫化鎳礦。鎳礦資源比較豐富的國家有古巴、加拿大、俄羅斯等。中國鎳供給有兩個部分組成，一部分是新產(chǎn)鎳精礦供應(yīng)，這部分占鎳總供給量的72.9％，另一部分來自再生鎳占27.1％。 中國鎳礦床主要為甘肅省的金川、吉林省的紅旗嶺、赤柏松；新疆維吾爾自治區(qū)的喀拉通克、黃山；四川省的冷水箐、楊柳坪；云南省的白馬寨、墨江等鎳礦。除金 川礦床外，大多數(shù)礦床儲量小、品位低，所處自然環(huán)境差，開采難度大，成本高。中國鎳產(chǎn)品的生產(chǎn)相對來講比較集中，以甘肅、吉林、新疆、云南、四川等地區(qū)為 主。主要生產(chǎn)廠家有：金川集團(tuán)有限公司，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司，新疆有色金屬工業(yè)（集團(tuán)）阜康冶煉廠。2007年金川電解鎳產(chǎn)量10.5萬t；新疆鎳業(yè)電解鎳產(chǎn)量0.60萬；吉恩鎳業(yè)電解鎳產(chǎn)量0.20萬t。

　　二、中國廢雜鎳市場

　　中國廢雜鎳的回收主要來自于廢舊電池、電鍍泥和廢催化劑。受鎳價上漲的拉動，國內(nèi)市場廢雜鎳的回收有了很大增長，據(jù)估計，目前廢雜鎳的年回收量可達(dá)1.5萬t，主要集中于河北清河地區(qū)、江蘇、湖南、浙江和廣東省，單廢雜鎳的回收在很大程度上會受鎳價的影響。

　　1、鎳鋁合金粉末　 生產(chǎn)化肥、石油脫氫、苯環(huán)、醛、酮、山梨醇產(chǎn)品時產(chǎn)生，金屬鎳含量為54％～65％。

　　2、鎳鈷合金 鎳鈷合金廢料有砂輪屑、鐵屑和鎳鈷合金屑組成，砂輪屑約占70％～80％，其中鎳和鈷的含量分別為11％和1.6％，另外還含有鐵、鉻、鉬、鋁、鎢等金屬。

　　3、電鍍污泥 在金屬電鍍工業(yè)中，處理漂洗水和濃縮物的最簡單方法是利用氫氧化鈉或氧化鈣中和。產(chǎn)生的污泥含有重金屬的氫氧化物、石膏和不同量的水份。它們是用于回收鎳、銅、鋅、鎘等重金屬的一種原料。其質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5％～10％。

　　4、人造金剛石　 我國合成的人造金剛石主要以Ni70Mn25Co5合金為觸媒，合成后，必須通過酸洗，酸洗液中含有大量的鎳、鈷、錳。我國人造金剛石年產(chǎn)量超過20億克拉（1克拉＝0.2g），觸媒消耗為2500t/a,酸洗業(yè)中可回收的鎳、鈷、錳金屬總量為1750t、125t、625t。

　　5、催化劑含鎳廢料來源于石化行業(yè)生產(chǎn)過程中廢棄的固體催化劑，載體是Al2O3。主要成分是Mo－V－Ni系列。其中的鎳含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）約為5％，Al2O3含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）70％～75％，另含有少量鐵、鉬、釩等金屬氧化物及其他雜質(zhì)。

　　三、鎳的價格趨勢預(yù)測

　　石油價格：美國《商業(yè)周刊》評選了2007年最失敗的預(yù)言，石油巨頭BP公司首席執(zhí)行官布朗勛爵榜上有名，他在2006年底曾經(jīng)預(yù)言，油價長期來看甚至有可能下降到每桶25美元至30美元（2008年6節(jié)月石油每桶漲到144美元）。

　　房地產(chǎn)價格：一向理性、嚴(yán)謹(jǐn)做學(xué)問的經(jīng)濟(jì)學(xué)家紛紛參與打賭預(yù)測房價。北大兼職教授徐滇慶、社科院金融研究所研究員易憲容和經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國忠，在更早的4年前，謝國忠稱警告上海房價隨時會大跌。不久之后，易憲容預(yù)測“上海房價會下跌50％”。但結(jié)果是，上海的房價在之后的3年間翻了近3倍。徐滇慶在不同場合，包括在道歉信里，不停闡述的仍是他最熟悉的理論－房地產(chǎn)與金融的關(guān)系。他仍然預(yù)言：在熱錢洶涌進(jìn)入的背景下，勢必?zé)岢礃鞘?，房價會大漲。

　　鎳價格：中國金川董事長、總經(jīng)理李永軍2005年11月15日在德意志銀行冶金與金屬會議發(fā)言（倫敦）《中國鎳鈷工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢》中指出：世界鎳價格將逐步下降（從2005年最高15000美元/t，2006年約13000美元/t，2007年約10000美元/t，到2008年8000美元/t）；2006年08月22日，李永軍認(rèn)為，鎳價的瘋狂投機(jī)不但會影響下游企業(yè)的發(fā)展，也將危及鎳行業(yè)自身的健康。他認(rèn)為LME有必要進(jìn)一步完善規(guī)則，目前中央宏觀調(diào)控態(tài)度堅決，措施得力，初級產(chǎn)品包括有色金屬等行業(yè)產(chǎn)品價格會因此出現(xiàn)回落。就鎳市場而言，預(yù)期不要多久就會跌破2萬美元（后市走出一波高潮，2007年創(chuàng)歷史新高，LME達(dá)50000美元/t）。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測不準(zhǔn)主要是不了解國情，高高在上，到處演講，拿著統(tǒng)計信息就下結(jié)論。此外，信息不透明，信用不完善，致使經(jīng)濟(jì)主體不按常理出牌，投機(jī)氛圍濃厚，再高明的經(jīng)濟(jì)模型和統(tǒng)計工具都會失效。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙曉提出過一個房地產(chǎn)1/3理論：1/3是宏觀問題，1/3是金融問題，1/3是發(fā)展商自己。此外，有人又加進(jìn)了政策問題。

　　錯誤是要付出代價的。經(jīng)濟(jì)學(xué)家這一次的代價，是加速降低了其公信力。最近網(wǎng)上一個“誰還相信專家”的調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的公信力已跌至冰點。

　　過去20多年來，改革開放大潮中，經(jīng)濟(jì)學(xué)幾乎是唯一的顯學(xué)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家以權(quán)威、專業(yè)的姿態(tài)頻繁進(jìn)入公眾視線，到處作報告、講學(xué)，做政府顧問、企業(yè)獨董，忙得不亦樂乎。

　　然而，人前顯貴背后背負(fù)的卻是越來越多的罵名。信任和質(zhì)疑兩條曲線在2000年經(jīng)濟(jì)學(xué)家吳敬璉身上交叉后，拋物線掉頭向下。

候?qū)幗忉屧斐山?jīng)濟(jì)學(xué)家時常禍從口出的一個例子是：中國房地產(chǎn)又很強(qiáng)的特殊性，房地產(chǎn)業(yè)綁架了整個銀行，甚至國民經(jīng)濟(jì)，多方博弈非常激烈，投機(jī)行為很集中?！斑@不是經(jīng)濟(jì)學(xué)能解釋清楚的，需要社會學(xué)來解決?！?/span>

　　四、影響鎳價格漲跌的主要因素分析

　　龍永圖在談到中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的原因時，歸納了三大動力。1）中國堅持改革開放；2）中國內(nèi)部需求的不斷擴(kuò)大；3）得力于世界經(jīng)濟(jì)全球化趨勢。影響鎳價格影因素分析見圖3。

　　企業(yè)融資來源銀行、股市、企業(yè)債券等，其中銀行是最主要的貸款來源。當(dāng)國家宏觀調(diào)控時，最主要是銀行資金的進(jìn)出。我們看到，不少專家、學(xué)者在預(yù)期鎳價格趨勢 時，最重要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是不銹鋼的消費、產(chǎn)能等，缺乏對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、調(diào)控、資本市場投機(jī)炒作等不確定因素對鎳價的重大影響，所以，往往預(yù)測令人掉眼鏡。

　　中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展三大動力：外貿(mào)、投資、消費。目前三大動力面臨困難。

　　出口外向型、加工貿(mào)易型（大多數(shù)是勞動密集型）企業(yè)，這些企業(yè)非常難過。其原因一是人民幣對外的升值；二是資源類（土地，燃料，原材料）價格的上漲；三是勞 動力（新勞動法實施）成本的上漲；四是貨幣政策的從緊，增加了資金成本；五是出口退稅率的下降等等。這幾個成本的壓力一下子壓向這一類企業(yè)，豈能不難過。

　　前幾年固定資產(chǎn)投資過大，德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿撰文認(rèn)為中國投資GDP的比重已經(jīng)是可獲得數(shù)據(jù)中的全球最高值?！澳壳暗耐顿Y增速無論是在理論還是實踐上，都是不可持續(xù)的”。在理論上，假設(shè)今后每年固定資產(chǎn)投資以25％的速度增長，名義GDP以每年12％的速度增長，則投資占GDP的比例將在2012年前超過100％?！澳菚r整個經(jīng)濟(jì)全部是投資，沒有消費。顯然，這種經(jīng)濟(jì)體是不可能存在的。”

　　而據(jù)國際經(jīng)驗，發(fā)展中國家、發(fā)達(dá)國家的投資占GDP的比重分別平均在20％～30％、15％～20％。瑞士信貸第一波士頓經(jīng)濟(jì)學(xué)家陶冬的研究，也認(rèn)同了金融危機(jī)風(fēng)險加劇的可能性。他在一份報告中說，2005年底，中國的投資GDP比率為48.6％，在今年第一季度應(yīng)有進(jìn)一步上升?！叭绱烁叩谋嚷试谑澜缟媳容^罕見?！蹦壳?，CPI、PPI高位，通貨膨脹，消費低迷。

　　我們不僅沒有認(rèn)識到建立市場經(jīng)濟(jì)士如此艱難，更沒有認(rèn)識到市場經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造財富的威力士如此之大。

　　1、資源配置信號由計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)價格。

　　2、經(jīng)濟(jì)決策的主體由政府官員轉(zhuǎn)向企業(yè)家。

　　3、個人權(quán)益基礎(chǔ)由政府職位轉(zhuǎn)向私人財產(chǎn)。

　　4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動力由中央動員轉(zhuǎn)向地方競爭。

　　5、經(jīng)濟(jì)運行系統(tǒng)由封閉轉(zhuǎn)向開放。

　　由于不銹鋼需求強(qiáng)勁，世界各國近幾年在鎳礦勘探方面沒有取得突破，今后幾年鎳的供應(yīng)仍不能滿足需求。